emettere una nota di credito libera

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In questa guida puoi vedere come emettere una nota di credito libera.

Puoi ricercare il cliente dal menu a tendina, inserendo parte della ragione sociale [anche alcune lettere centrali]. Il software provvederà ad effettuare una ricerca su quattro campi: ragione sociale, nome, cognome e località; questo tipo di ricerca ti permette più facilmente di trovare l’anagrafico a cui devi emettere la nota di credito. La data di emissione della nota di credito viene proposta in automatico ma puoi cambiarla. Anche in questo caso il sistema controlla l’ultima data utilizzata così da garantirti numero e data sequenziale. Se in precedenza hai dovuto cancellare una nota di credito [ad esempio hai emesso due volte la stessa fattura oppure hai sbagliato gli importi e devi rifarla prima di inviarla], dal menu a tendina puoi recuperare il numero. N.B. il software ti permette di recuperare il numero emettendo un nuovo documento in un range di date controllato, questo sempre per garantirti la sequenza corretta.

Selezionato il cliente, ti si presentano i dati riepilogativi dell’anagrafico dove ti verranno evidenziati gli eventuali dati mancanti, sia quelli obbligatori sia quelli facoltativi (ad esempio l’email presa in automatico per l’invio del documento.
Se occorre una specifica descrizione oltre al dettaglio, puoi compilarla inserendo il contenuto nel campo Descrizione Nota Credito. Il campo è provvisto di text editor affinché tu possa formattare come vuoi il testo.

Ora passa ai dettagli. Puoi decidere di elencare tutti i servizi e/o prodotti venduti, oppure di emettere una fattura a corpo.

Se occorre potrai aggiungere altri dettagli. Seleziona la categoria del tipo prodotto e/o servizio, l’articolo che stai stornando, scegli l’unità di misura, inserisci la quantità e modifica il prezzo qualora non vada bene quello a magazzino o il dettaglio non sia a magazzino. Il classico esempio è quello del dettaglio “maggior sconto”.

Clicca su AGGIUNGI DETTAGLIO NOTA CREDITO per aggiungere il dettaglio e continua per tutti gli articoli che devi mettere in elenco.

Per modificare un dettaglio salvato in elenco, fai click sull’icona “PENNA” a sinistra del record da modificare, cambia i dati e fai click su “AGGIORNA”. Per cancellare un dettaglio salvato in elenco, fai click sull’icona “X” a destra del record da eliminare.

Quando avrai terminato di caricare i dettagli, controlla la condizione di pagamento [ti viene proposta in automatico quella salvata in anagrafico del cliente] se non è quella corretta apri la tendina e scegli quella giusta. Idem per la banca su cui vuoi ti venga accreditato l’incasso [ti viene proposta in automatico quella memorizzata di default in anagrafico della tua azienda].

Se occorre inserisci altri dati scrivendoli nel campo “Note Finali”

Se vuoi inviare la nota di credito via mail in automatico, senza farlo in un secondo momento dall’elenco delle note di credito emesse, spunta il flag “Invia Mail con documento allegato”, controlla l’indirizzo email a cui spedisci [ti viene proposto quello indicato in anagrafico cliente]

Ora clicca “Genera Nota di credito”, il software provvederà a generare un PDF del documento creato, a memorizzarlo in scadenzario cliente e, se hai scelto l’opzione, ad inviare il documento via mail.