Come richiedere una offerta o creare un ordine a fornitore

La gestione degli ordini a fornitore è flessibile e modulare, consentendoti di adattarla alle esigenze della tua attività. Puoi generare sia richieste di offerta che ordini veri e propri, a seconda delle tue necessità.
CREAZIONE 
  1. accedi alla gestione dal menu OFFERTE ORDINI > Ordine Fornitore.
  2. crea la testata:
    • clicca su + NUOVO ORDINE
    • seleziona l’anagrafico del fornitore e, se necessario, una cartella esistente per archiviare i documenti ricevuti (creata in precedenza)
    • scegli se vuoi creare una richiesta di offerta o un ordine a fornitore
    • compila i campi richiesti come titolo, descrizione, data di richiesta o ordine e aggiungi eventuali note interne
    • salva i dettagli
  3. inserisci i dettagli:
    • seleziona la testata del documento che desideri completare
    • clicca su + NUOVO DETTAGLIO ORDINE per aggiungere un nuovo dettaglio
    • seleziona la categoria del prodotto o servizio, l'articolo, l'unità di misura e la quantità
    • se l’articolo è già a magazzino, per un ordine a fornitore verrà preso automaticamente il prezzo memorizzato. In caso contrario, puoi inserirlo manualmente
    • salva la testata
MODIFICA 
  1. accedi alla gestione dal menu OFFERTE ORDINI > Ordine Fornitore
  2. modifica la testata:
    • seleziona la testata da modificare cliccando sulla penna accanto al record
  3. modificai dettagli:
    • seleziona la testata del documento, quindi clicca sulla penna accanto al dettaglio per modificarlo
    • per aggiungere un nuovo dettaglio, clicca su + DETTAGLIO
    • per eliminare un dettaglio, clicca sull'icona X a fondo riga. Nota: Una volta eliminato, il record non sarà recuperabile
    • salva le modifiche
TEMPLATE E MAIL TEMPLATE
L’ordine o la richiesta di offerta viene generato utilizzando il template predefinito. Se hai bisogno di utilizzare un template diverso, puoi selezionarlo prima di procedere. Puoi creare un numero infinito di template personalizzabili.
  • invia un'email: clicca sull'icona INVIA per inviare l'ordine via email, allegando il PDF generato. Il testo della mail è precompilato tramite un template, ma può essere modificato per ciascun invio.
  • visualizza il PDF: clicca sull'icona PDF per visualizzare il documento generato.
ARCHIVIARE DOCUMENTI IN UNA PRATICA
Per organizzare i documenti ricevuti dai fornitori relativi a una pratica specifica (come preventivi o conferme d’ordine), puoi creare una o più cartelle. Queste ti consentono di suddividere e archiviare i documenti per anno o tipologia (offerte, ordini, ecc.).
  • per modificare una cartella, clicca sulla penna accanto al record scelto
  • per aggiungere una nuova cartella, clicca su + NUOVA CARTELLA FORNITORE
  • dopo aver selezionato l’anagrafico del fornitore e inserito il nome della cartella, aggiungi eventuali note. Puoi anche nidificare la cartella all'interno di una esistente
  • clicca su INSERISCI per aggiungere la nuova cartella, su AGGIORNA per modificarla o su ANNULLA per annullare l'operazione